邪恶的可汗逃脱十五年前被柯克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向柯克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了柯克船长的儿子和旧情人制造的毁灭性武器。并引诱进取号投入他精心设计的圈套…
